行业动态

增值服务小组与浩海煤化配煤负责人就进行了深入探讨交流,环比升幅有所加大  3月末

25 1月 , 2020  

3月中下旬,国家环境保护部西北督察局突击检查浩海煤化,焦煤产量由110炉/天要骤减到60炉/天,生产突然下降,如何稳定焦炭指标、平衡焦化和化产系统、降低生产成本的问题迫在眉睫。消息一经传来,韩城公司物资供应处即刻成立了用户增值服务小组,组织了一批经验丰富、技术过硬的业务人员前往浩海煤化。增值服务小组赶赴现场后,通过连夜排查,制定了三步策略:一是提高现场环境质量;二是指导焦炉在线监控;三是推进干熄焦项目。就如何稳定入炉煤质量,降低成本,增值服务小组与浩海煤化配煤负责人就进行了深入探讨交流,提出了稳定主焦煤配比,增加配煤种类的思路的思路,并通过PDCA循环对相关问题的整改结果进行检查。同时,在对浩海煤化生产情况进行排查的过程中,增值服务小组不忘对规范操作和安全生产进行了再一次强调。细致、全面、专业的服务不仅赢得了浩海煤化的赞誉,还得到玉门市政府的高度评价。此次增值服务小组组长赵玛丽说:“自增值委员会成立以来,韩城公司一直努力实现与用户的双赢,我们将更好的利用个人专长,解决用户的心头病。”2018年,陕钢集团启动了用户增值服务项目,韩城公司迅速响应,成立了用户价值增值服务委员会,坚持以用户为中心,以满足用户需求及需求变化为目标,持续为上下游用户提供产品以外的定制化延伸服务,打造共赢价值链。4月,甘肃酒泉传来喜报,浩海煤化已初步通过环保检查,产量正在稳步提升中。

  虽然国内现货钢价总体依然保持微涨的态势,说明市场需求的“韧性”还在,但调整的因素仍然存在。铁矿石市场稳中也有回调的压力,港口库存有所下降。  最近一周,国内现货钢价综合指数报收于149.56点,一周上涨0.19%。其中,建筑钢价格小幅上涨,全国主要市场主流规格螺纹钢品种均价每吨一周上涨19元。板材市场总体略涨,热轧板卷价格上涨,全国主要市场主流规格热轧产品市场均价每吨一周上涨5元;中厚板价格上涨,全国主要市场主流规格普中板平均价格每吨一周上涨5元。  具体来看一周运行轨迹,虽然总体略有上行,但到周后期,市场报价有偏弱的迹象,建筑钢和板材的报价都有所下行。只是随着期货盘面的反弹,市场情绪才略有好转,成交逐渐放量。当前市场需求的韧性仍在,但价格回调的压力也存在。  铁矿石市场总体平稳,进口矿价有下行态势。据“”的最新报告,在国产矿市场上,价格延续平稳,个别地区价格有所上涨,成交略有好转。进口矿市场价格高位回调,截至18日,62%品位进口铁矿石价格为每吨91.8美元,周环比下跌3.2美元。近期,进口矿到港量仍处低位,部分钢厂集中补库的需求增加,港口疏港量相应增加,港口矿石库存延续下降的走势。  相关机构分析认为,目前钢材市场存在一定的“恐高”心理,下游需求释放节奏也有所放缓;而钢厂在高利润率的驱使下,生产积极性比较高,后续供应端的压力将会持续加大,市场面临一定的回调要求。

  3月份,下游行业钢材需求陆续启动,市场需求形势有所好转,钢铁产量小幅增长,钢材库存有所下降,钢材价格继续呈上升走势。进入4月份以来,钢材价格继续上升,但受市场供大于求基本面制约,后期市场钢材价格难以大幅上涨,将呈小幅波动走势。  一、钢材价格继续上升,环比升幅有所加大  3月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.69点,环比上升2.01点,升幅为1.87%,较上月加大0.54个百分点;同比上升1.02点,升幅为0.94%,自去年10月份以来首次同比上升。  从全月情况看,3月份CSPI中国钢材价格指数平均值为109.46点,比2月份平均值上升1.98点,升幅为1.84%,比上月升幅加大0.56个百分点;比上年同期下降3.43点,降幅为3.04%。  1、长材、板材价格均继续上升,板材升幅高于长材  3月末,CSPI长材指数为115.45点,环比上升2.02点,升幅为1.78%,较上月提高0.49个百分点;CSPI板材指数为106.31点,环比上升2.29点,升幅为2.20%,较上月提高0.75个百分点,比长材价格升幅高0.42个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升4.23点,升幅为3.80%;板材价格指数下降1.11点,降幅为1.03%。(见下表)  CSPI中国钢材价格指数变化情况表  项目  3月末  2月末  环比升降  幅度(%)  上年同期  同比升降  幅度(%)  综合指数  109.69  107.68  2.01  1.87  108.67  1.02  0.94  长材指数  115.45  113.43  2.02  1.78  111.22  4.23  3.80  板材指数  106.31  104.02  2.29  2.20  107.42  -1.11  -1.03  2、主要钢材品种价格变动情况  3月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均继续上升。其中线材、钢筋、角钢价格环比分别上升88元/吨、84元/吨和41元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升77元/吨、92元/吨、138元/吨和117元/吨;热轧无缝管价格环比上升27元/吨。(见下表)  主要钢材品种价格及指数变化情况表  单位:元/吨  品种规格  3月末  2月末  价格  升降  指数  升降  升降幅(%)  价格  指数  价格  指数  本月  上月  高线6.5mm  4109  117.81  4021  115.27  88  2.54  2.20  1.34  螺纹钢(钢筋)16mm  3953  112.68  3869  110.29  84  2.39  2.17  1.04  角钢5#  4162  117.31  4121  116.14  41  1.17  1.01  0.98  中厚板20mm  4022  112.68  3945  110.55  77  2.13  1.93  2.05  热轧卷板3.0mm  4001  104.25  3909  101.86  92  2.39  2.35  1.56  冷轧薄板1.0mm  4487  95.30  4349  92.38  138  2.92  3.16  1.42  镀锌板0.5mm  5133  99.33  5016  97.05  117  2.28  2.35  1.35  热轧无缝管219*10mm  4983  99.56  4956  99.02  27  0.54  0.55  1.05  3、各周钢材价格指数变化情况  3月份,CSPI国内钢材价格指数小幅波动上行,其中前三周持续上升、第四周小幅回落;进入4月份,前三周钢材价格指数继续呈上升走势。(见下表)  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表  项目  2月末  3月  4月  第一周  第二周  第三周  第四周  第一周  第二周  第三周  综合指数  107.68  108.75  109.24  110.16  109.69  110.53  112.22  112.76  长材指数  113.43  114.68  115.29  116.39  115.45  116.59  118.69  119.60  板材指数  104.02  105.12  105.55  106.40  106.31  107.01  108.49  108.75  4、主要区域市场钢材价格变化情况  据钢铁协会监测,3月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续上升。其中:华北地区升幅较大,环比上升2.26%;西北、东北地区升幅相对较小,环比分别上升1.62%和1.63%;华东、中南和西南地区价格指数环比分别上升2.12%、2.11%和2.04%。(见下表)  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表  CSPI  分地区指数  3月末  2月末  指数升降  环比幅度(%)  本月  上月  华北地区  108.59  106.19  2.40  2.26  1.69  东北地区  106.82  105.11  1.71  1.63  2.24  华东地区  110.65  108.35  2.30  2.12  1.09  中南地区  112.74  110.41  2.33  2.11  0.67  西南地区  111.85  109.61  2.24  2.04  0.93  西北地区  111.57  109.79  1.78  1.62  1.99  二、国内市场钢材价格变化因素分析  随着天气转暖,钢材需求逐渐启动,市场预期也有所升高,铁矿石价格明显上涨,钢材价格呈继续上升走势。  1、下游需求逐渐启动,钢材需求有所增长  据国家统计局数据,一季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.4%,与上年四季度相比持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.3%,比1-2月份加快0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长11.8%,比1-2月份加快0.2个百分点;3月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.5%,比1-2月份加快3.2个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电力热力生产和供应业分别增长14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速较1-2月均有所加快;汽车制造业增长2.6%(1-2月是负增长5.3%)。总体来看,下游行业钢材需求增长有所加快。  2、市场预期较好,钢铁产量保持增长  据国家统计局统计,3月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6615万吨、8033万吨和9787万吨,同比分别增长7.6%、10.0%和11.4%,粗钢产量增速较上月较快0.8个百分点;日产粗钢259.13万吨,比1-2月增加5.6万吨,增幅为2.2%。另据海关统计,3月份,全国钢材出口量633万吨,同比增加68万吨,增长12.0%;全国钢材进口量90万吨,同比减少34万吨,下降27.2%;净出口钢材543万吨,折合粗钢565万吨。钢材出口增加和市场预期较好,使钢铁产能释放保持高水平,粗钢供给量保持增长。  3、原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升  3月份,铁矿石价格继续呈上升走势,其中国产铁精矿和进口铁矿环比分别上升0.70%和2.56%,其中进口矿价格升幅较上月加大1.25个百分点;炼焦煤价格由平转降,环比下降0.61%;冶金焦和废钢价格由升转降,环比分别下降7.80%和2.43%。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升12.32%和33.49%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升1.12%和2.27%,废钢价格同比上升18.24%。从总体情况看,原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)  主要原燃材料价格变化情况表  项目  单位  3月末  2月末  环比升降  升降幅度%  国产铁精矿  元/吨  720  715  5  0.70  进口矿(CIOPI)  美元/吨  84.9  82.78  2.12  2.56  炼焦煤  元/吨  1628  1638  -10  -0.61  冶金焦  元/吨  1939  2103  -164  -7.80  废
钢  元/吨  2574  2638  -64  -2.43  三、国际市场钢材价格由降转升  3月,CRU国际钢材综合价格指数为174.7点,环比上升5.8点,升幅为3.4%,环比由降转升,自去年9月以来首次回升;与上年同期相比下降21.0点,降幅为10.7%。(见下表)  CRU国际钢材价格指数变化表  项目  3月  2月  环比升降  升降幅%  上年同期  同比升降  升降幅%  钢材综合  174.7  168.9  5.8  3.4  195.7  -21.0  -10.7  长
材  187.3  179.9  7.4  4.1  199.9  -12.6  -6.3  板
材  168.5  163.5  5.0  3.1  193.5  -25.0  -12.9  北美市场  191.2  184.1  7.1  3.9  209.3  -18.1  -8.6  欧洲市场  182.1  179.8  2.3  1.3  196.2  -14.1  -7.2  亚洲市场  160.9  154.0  6.9  4.5  187.4  -26.5  -14.1  1、长、板材价格均由降转升,板材升幅低于长材  3月,CRU长材指数为187.3点,环比上升7.4点,升幅为4.1%,环比由降转升;CRU板材指数为168.5点,环比上升5.0点,升幅为3.1%,环比由降转升,比长材升幅低1.0个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降12.6点,降幅为6.3%;CRU板材指数下降25.0点,降幅为12.9%。  2、北美、欧洲由降转升,亚洲继续上升  (1)北美市场  3月,CRU北美钢材价格指数为191.2点,环比上升7.1点,升幅为3.9%,环比由降转升。与去年同期相比,钢材价格指数下降4.0点,降幅为2.1%。3月份,美国制造业PMI为55.3%,环比上升1.1个百分点;3月末,美国粗钢产能利用率82.2%,环比上升0.3个百分点。本月美国中西部钢筋、型钢价格由平转升,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格由降转升,小型材、线材价格由平转降,中厚板价格继续下降。(见下表)  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表  单位:美元/吨  项目  3月  2月  环比上升  环比升幅%  本月  上月  钢筋  794  783  11  1.40  0  小型材  805  838  -33  -3.94  0  线材  849  959  -110  -11.47  0  型钢  953  909  44  4.84  0  中厚板  1020  1049  -29  -2.76  -3.32  热轧带卷  764  746  18  2.41  -8.58  冷轧带卷  937  888  49  5.52  -4.93  热浸镀锌  1026  971  55  5.66  -4.24  (2)欧洲市场  3月,CRU欧洲钢材价格指数为182.1点,环比上升2.3点,升幅为1.3%,环比由降转升。3月份,欧元区制造业PMI为47.5%,环比下降1.8个百分点。其中德国制造业PMI为44.1%,环比下降3.5个百分点;意大利制造业PMI为47.4%,环比下降0.3个百分点;法国制造业PMI为49.7%,环比下降1.8个百分点;西班牙制造业PMI为50.9%,环比上升1.0个百分点。本月德国市场钢筋、小型材、型钢和冷轧带卷价格继续下降,线材、中厚板、热轧带卷和热浸镀锌价格由降转升。(见下表)  德国市场钢材价格变化情况  单位:美元/吨  项目  3月  2月  环比上升  环比升幅%  本月  上月  钢筋  617  623  -6  -0.96  -2.20  小型材  639  652  -13  -1.99  -0.31  线材  611  606  5  0.83  -2.10  型钢  763  783  -20  -2.55  -1.14  中厚板  678  650  28  4.31  -2.26  热轧带卷  576  575  1  0.17  -6.35  冷轧带卷  660  674  -14  -2.08  -6.39  热浸镀锌  743  722  21  2.91  -4.62  (3)亚洲市场  3月,CRU亚洲钢材价格指数为160.9点,环比上升6.9点,升幅为4.5%,升幅较上月加大0.9个百分点。3月份,日本制造业PMI为49.2%,环比上升0.3个百分点;韩国制造业PMI为48.8%,环比上升1.7个百分点;中国制造业PMI为50.5%,环比上升1.3个百分点。本月远东市场钢筋价格由平转升,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续上升,其他品种保持平稳。(见下表)  远东市场钢材到岸价格变化情况表  单位:美元/吨  项目  3月  2月  环比上升  环比升幅%  本月  上月  钢
筋  510  475  35  7.37  0  小型材  540  540  0  0  1.89  线
材  500  500  0  0  2.04  型
钢  550  550  0  0  0  中厚板  515  515  0  0  0  热轧带卷  540  526  14  2.66  6.91  冷轧带卷  580  560  20  3.57  3.70  热浸镀锌  620  580  40  6.90  4.50  四、后期钢材市场价格走势分析  随着钢材需求旺季到来,钢铁产能释放会进一步加快。受供大于求基本面的制约,后期钢材价格难以大幅上涨,将呈小幅波动走势。  1、宏观经济运行保持平稳,有利于行业平稳运行  国际货币基金组织(IMF)4月份最新发布《世界经济展望》报告,预计2019年全球经济将增长3.3%,其中发达经济体增长1.8%,增速比上年回落0.4个百分点;发展中经济体增长4.4%,增速比上年回落0.1个百分点。另据世界钢协(WSA)4月份最新发布的短期预测数据,2019年全球钢需求量17.35亿吨,增长1.3%,增速较上年回落3.6个百分点。其中发达经济体增长0.3%,增速较上年回落1.5个百分点;发展中经济体(扣除中国)增长2.9%,增速较上年提高0.4个百分点;预计中国将增长1.0%。中央政治局4月19日召开会议,认为一季度经济运行总体平稳、好于预期。会议强调全年经济工作重心在高质量发展上,注重以供给侧结构性改革的办法稳需求,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要松紧适度;把推动制造业高质量发展作为稳增长的重要依托,引导传统产业加快转型升级,做强做大新兴产业;确保房地产市场平稳发展。宏观经济运行态势平稳,有利于钢铁行业平稳运行。  2、稳增长措施效果逐步显现,钢材需求有望保持平稳  从目前情况看,一季度,全国基础设施投资同比增长4.4%,比1-2月份提高0.1个百分点;房屋新开工面积增长11.9%,比1-2月份提高5.9个百分点;规模以上工业增加值同比增长6.5%,比1-2月份提高1.2个百分点;人民币贷款同比多增9526亿元;社会融资规模增量比上年同期多2.34万亿元。其中对实体经济发放的人民币贷款同比多增1.44万亿元;国家统计局公布的4月份中国制造业PMI指数为51.4%,比上个月略降0.1个百分点,但比一季度均值和上年同期分别高出0.4和0.2个百分点,表明我国制造业继续保持稳步增长的发展态势。随着下游需求逐渐放大、固定资产投资保持稳定,稳增长措施对钢材需求的拉动作用将在后期进一步显现,钢材需求总体将保持平稳。  3、钢材库存继续下降,长材库存降幅明显  3月份,钢材社会库存继续下降。3月末降至1974万吨,环比减少258万吨,降幅为11.58%。进入4月份以来继续下降,截止4月19日降至1637万吨,比3月末下降336万吨,降幅为17.05%。从具体品种看,库存减少部分主要来自长材。其中钢筋库存环比减少232万吨,占全部减量的68.94%;线材库存减少62万吨,占全部减量的18.40%。钢材库存持续下降,对后市钢价压力有所减轻。(见下表)  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表  时间  库存  (万吨)  比上年末  增减  比上年末%  比上月  增减  月环比%  上年  同期  同比  增减  同比%  2018年12月末  946  151  19.05  -23  -2.39  794  151  19.05  2019年1月末  1190  245  25.87
  245  25.87   974  216   22.20
  2月末  2232  1286  136.04   1042  87.53
  1618  614  37.97
  3月末  1974  1028  108.70  -258  -11.58  1799  175  9.70  4月19日  1637  691  73.12  -336  -17.05  1502  135  9.02  后期市场需要关注的主要问题:  一是钢铁产能释放较快,去产能成果需进一步巩固。一季度全国粗钢产量达到了1.95亿吨,同比增长9.9%,增速比1-2月加快0.7个百分点,比上年同期加快4.5个百分点,钢铁产能释放保持高水平。钢铁企业应认真分析市场需求形势,合理安排生产,调整产品结构,维护市场平稳运行。  二是进口铁矿石价格高位波动,给钢铁企业带来减利影响。截止4月19日,CIOPI进口铁矿石价格为90.85美元/吨,比年初上涨31.61%,比上年同期上涨36.60%,而同期中国钢材价格指数(CSPI)涨幅分别仅为3.07%和1.08%,进口铁矿石价格涨幅远超钢价,给钢铁企业带来较大的减利影响。  三是钢材出口量增价跌,后期形势仍不乐观。一季度全国钢材出口1703万吨,同比增长12.6%。但出口钢材平均价格为792.8美元/吨,比上年同期下降76.63美元/吨,降幅为8.81%。钢材出口量增价跌显示出国际市场竞争趋于激烈。钢铁企业要积极调整产品结构,提高产品质量和服务水平,稳定国际市场份额。

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